<匯港通訊> 摩根大通發報告指,略上調美高梅中國(02282)目標價2.8%,從18港元至18.5港元。對該公司2024-2025年EBITDA預測調高5%。認為市場預測還會調高。評級「增持」,確認該公司是行業的首選。
摩通指,美高梅中國2024年第一季度業績創新高,大大好於預期,最新EBITDA的預測,反映市場共識或有10%上調空間。
報告指,美高梅中國第一季度EBITDA、市場份額以及收入均創歷史新高。其博彩行業經調整後EBITDA為27億港元,是疫情前水平的175%以上。該公司博彩收入按季升11%,高出該行業的6%,料在第一季度佔市場份額17%。其中物業EBITDA利潤率則上漲180個基點至30.3%,為逾6年來最高,比2019年第一季度高出220個基點。(JJ)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊