華泰證劵的研究報告指,龍源電力(00916.HK) +0.400 (+5.714%) 沽空 $7.08千萬; 比率 12.549% 去年純利遜該行預期,去年控股裝機已突破40GW,2025 年投產裝機或將按年縮減15%。另外,去年第四季國補回款不及預期,期待國補合規確權帶來價值重估。
該行將今明兩年的純利預測分別下調7%及10%至65.7億元及73億元人民幣、預計2027年純利達 82.4億元,期內每股盈利預測0.79元、0.87元及0.99元人民幣。該行將H股目標價由8.25港元下調至7.73港元,維持評級「買入」。(vc/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-05 16:25。)
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