<匯港通訊> 招商證券國際發報告指,首次覆蓋和譽(02256),予目標價32.5港元及「增持」評級。看好公司長期發展潛力及高效的小分子開發能力。
該行預計該公司2025-2027年營業收入分別為6.8/5.2/6.3億元人民幣。
該行表示,和譽開發的匹米替尼作為全球療效最優CSF-1R小分子,即將在中美兩地上市,為公司帶來持續銷售分成。預計匹米替尼默克全球銷售可望達近15億美元峰值,為和譽提供持續現金流。
該公司積極佈局FGFR和KRAS兩大重要標靶家族,FGFR4作為晚期臨床資產可望成為肝癌領域全新標靶小分子。(JJ)
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