建銀國際表示,信義光能(00968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.45千萬; 比率 23.076% 發盈喜是預期內。公司稱上半年盈利按年增加35%至45%,達到 18.8億至20.2億元。該行認為,盈利增長受惠於太陽能玻璃銷量增加、純堿和天然氣成本下降導致毛利率回升,以及去年同期基數較低。據該行估計,以上因素抵消期內太陽能玻璃平均售價中單位數的下降。
建銀國際指,根據更保守的平均銷售價格假設,下調對信義光能盈利預測。考慮到玻璃價格下降和多晶矽銷售虧損擴大,將2024至2026財年盈利預測下調19至24%。目標價相應從7.7元下調至6元。維持「跑贏大市」評級,因料公司可能在銷量、利潤率以及市場份額可持續性方面較規模較小的同行有更好的表現。(ha/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-07-05 16:25。)
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