智通財經APP獲悉，6月13日，道生天合材料科技(上海)股份有限公司(簡稱：道生天合)通過上交所主板上市委會議。此次IPO的保薦人為中信建投，擬募資6.94億元。
招股書顯示，道生天合是一家致力於新材料的研發、生產和銷售的國家級高新技術企業，報告期公司產品圍繞環氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有機硅等高性能熱固性樹脂材料，形成了風電葉片用材料、新型複合材料用樹脂和新能源汽車及工業膠粘劑三大系列產品，主要為風電、新能源汽車、儲能、氫能等新能源領域，以及航空、油氣開採、電力、模具製造等領域的國內外客户提供系列化、差異化和精細化的新材料產品綜合解決方案。
通過持續自主研發和技術創新，公司風電葉片用環氧樹脂產品已經基本實現了對主流風機葉型的全覆蓋，2024年公司“風電葉片用環氧樹脂系列”銷量
14.31萬噸，公司“風電葉片用結構膠”銷量1.52萬噸；根據中國石油和化學工業聯合會出具的説明函，2022-2024年公司“風電葉片用環氧樹脂系列”銷量位居全球首位。同時，公司“風電葉片用結構膠”銷量位居國內第2、全球第3。
近年來，公司不斷開發新產品，並致力於拓展產品的應用領域。新型複合材料用樹脂可廣泛應用於玻纖/碳纖拉擠製品、螺栓套預埋件、碳纖維抽油杆、模具製造、阻燃部件等軌道交通領域，碳纖維航空座椅、碳纖維建築補強板等建材領域，已涵蓋重慶風渡、中復碳芯、北玻院、天順風電、泰山玻纖、國興復材、海源復材、振石集團等客户。新能源汽車及工業膠粘劑可廣泛應用在電機、電池和電控零部件等新能源汽車三電系統，傳感器等電子領域及其他工業領域，目前已涵蓋了比亞迪集團、廣汽集團、吉利集團、泰科電子、蜂巢能源、國軒高科、遠景能源、博瑞電力、贛鋒集團等終端客户。
財務方面，於2022年度、2023年度及2024年度，道生天合實現營業收入約為34.36億元、32.02億元、32.38億元人民幣；同期，公司實現淨利潤分別為約1.08億元、1.52億元、1.55億元人民幣。
道生天合於招股書中提到，公司存在原材料價格波動風險。報告期內，公司原材料成本佔營業成本的比例較高，報告期各期佔比維持在90%左右。公司產品的主要原材料為環氧樹脂、固化劑等化工原材料，國內宏觀經濟、環保政策變動和國際貿易摩擦情況均可能對原材料供求關係造成影響，從而造成原材料價格波動。原材料價格波動將會提高公司對採購成本控制的難度,從而在一定程度上影響公司盈利能力的穩定性。若原材料價格短期內大幅上漲，將會影響公司原材料的正常供應及生產成本，從而對公司產品毛利率產生不利影響，導致公司產生經營業績波動。
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