6月3日|華源證券研報指出,中信証券定增加碼高ROE境外業務,繼續看好龍頭優勢。大股東全額現金認購彰顯信心,股權結構進一步夯實。募資重點投向國際化業務,高ROE境外業務有望增厚盈利。看好中信証券2026年經紀、投行+投資、境外業務發展。本次定增的核心意義在於大股東看好公司發展、全額現金增資,增資後境外資本將有所補充、國際化戰略加碼。中長期看,160億元資本補充有望提升中信証券境外業務擴張能力和綜合競爭力,進一步提升其ROE水平、鞏固頭部券商地位。預計公司2026-2028年歸母淨利潤分別為382.41/426.84/489.30億元,同比增速分別為27.1%/11.6%/14.6%,當前股價對應的PB分別為1.09/1.01/0.93倍,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯