芯片股拉升，寒武紀、海光信息漲超7%，半導體設備ETF、半導體產業ETF、科創芯片ETF南方、科創芯片50ETF、科創芯片ETF富國漲超4%；科創芯片ETF博時、科創芯片ETF、科創芯片ETF指數、半導體ETF、芯片ETF龍頭、中韓半導體ETF、芯片ETF漲超3.5%。
半導體設備ETF、半導體產業ETF跟蹤中証半導體產業指數，標的指數前三大重倉行業覆蓋半導體設備、半導體材料和集成電路設計領域，三大行業集中佔比超80%。成分股包含龍頭設備廠商北方華創、中微公司；AI芯片設計龍頭寒武紀、海光信息；材料廠商南大光電等。
科創芯片ETF緊密跟蹤科創芯片指數，聚焦於半導體產業鏈核心環節。其成分股囊括了AI芯片、存儲、製造、設備、材料等關鍵企業，形成了覆蓋上游設備、中游製造、下游設計的完整生態鏈條，一鍵囊括，省去對細分領域的繁瑣輪動：
芯片設計類：海光信息、寒武紀、瀾起科技等，涉及CPU、AI芯片、接口芯片等領域；製造與代工類：中芯國際、華虹公司，是國內集成電路製造的主要力量；設備與材料類：中微公司、拓荊科技（設備）、滬硅產業（材料），服務於芯片製造前道環節；存儲與設計服務：芯原股份、佰維存儲等，為下游終端提供支持。
消息面上，分析人士認為，一方面，可能與一場電話會議有關。超微半導體( AMD) 執行長蘇姿豐在第三季財報的電話會議上透露，其Instinct MI308 AI芯片已獲得出口中國的許可證。而海光信息是非常重要的AMD概念股，兩家公司的合作始於2016年。而海光信息的爆發，對芯片板塊的帶動作用明顯。另一方面，最近市場上也流傳一些關於“數據中心建設與國產芯片”的信息，國產替代邏輯顯著增強。
此外，韓國半導體巨頭SK海力士11月5日表示，已與英偉達就明年HBM4的供應完成了價格和數量談判，媒體報道稱，SK海力士在談判中佔據上風，HBM4價格比目前供應的HBM3E價格高出50%以上。
此外，近段時間以來，存儲價格持續上漲引發廣泛關注。
在社交媒體上，隨着價格的暴漲，“囤內存”成了人們討論的熱門話題。據第一財經報道，不少內存條價格是在9月開始明顯上漲的，並持續至今。
有深圳華強北商家表示，從8月就能感受到所有內存顆粒都有漲價的趨勢，漲價也波及手機閃存價格，導致價格每天都不一樣，整體一路上漲。8月，一塊DDR4 8G內存條價格可低至90元以下，一個月時間內漲到100元-130元。
大同證券指出，隨着AI生成內容從初期的單一形態（如簡單語音、圖像）逐步擴展至歌曲、視頻乃至多語言視頻等更為複雜的形式，數據容量正呈現爆發式增長。在AI需求的強勁拉動下，預計2025年第四季度存儲價格仍將延續上漲態勢。
海外多家頭部科技廠商上調了2025財年的資本支出預期，算力基礎設施建設持續擴張，服務器和數據中心的存儲需求增長持續提升行業景氣度。
海外主要大型雲廠商正持續加大對人工智能基礎設施的投資。谷歌於近期上調了2025財年資本支出指引，從此前的850億美元增加至910-930億美元。Meta將其2025財年目標縮窄至700-720億美元的區間高位。微軟表示，雖然此前預期明年投資增速可能放緩，但目前看資本支出將繼續擴張。
德邦證券指出，從全球來看，本輪AI帶動的半導體擴產仍在持續，25Q2全球半導體設備銷售額達到331億美元，同比增長23%；9月日本半導體設備銷售額達到4246億日元，同比增長14.9%。同時我們注意到海外大廠Q3中國區營收快速增長，隨着海外關鍵設備的進一步到位，國內先進製程擴產有望加速。從國內來看，Q3國產半導體設備廠商營收大幅增長，這不僅反映設備公司去年訂單情況良好，也反映今年下游晶圓廠進展順利，訂單兌現度強。同時設備公司研發費用依舊保持高速增長，研發費用率在營收大幅增長的情況下沒有出現下滑，國產半導體設備公司研發投入意願強，國內半導體產業鏈有望加速發展。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯