大盤全天寬幅震盪，創業板指盤中跌超2%後尾盤強勢翻紅。
午後市場縮量窄震，但在交易最後半小時資金集體出手硬科技方向，光刻機、存儲芯片、CPO概念迅速帶動指數回升，多隻核心股再創歷史新高。
芯片股局部活躍，此前滯漲的硅片、設備端漲幅居前。
長川科技前三季度業績大幅預增20%漲停，立昂微封板，精智達、滬硅產業漲超10%。存儲芯片分支仍有超強人氣，德明利強勢3連板，聚辰股份漲超10%。
光刻機概念尾盤直線暴拉，波長光電、張江高科雙雙漲停創歷史新高，凱美特氣3連板。
ETF方面，芯片設備ETF漲超7%；半導體材料ETF漲超6%；半導體設備ETF易方達、半導體設備ETF、半導體設備ETF基金漲超5%；科創半導體ETF、科創半導體設備ETF、科創半導體ETF鵬華、半導體設備ETF、半導體產業ETF上漲。
消息面上，多重利好刺激：
1.週一英偉達和OpenAI宣佈達成合作，包括建設龐大數據中心計劃，以及英偉達對OpenAI最高1000億美元的投資。
消息人士稱，英偉達正在分階段對OpenAI進行股權投資，當部署第一個吉瓦級算力時，英偉達將投資10%。英偉達對OpenAI的股權投資並不賦予其控制權，OpenAI的非營利性母公司將保留多數治理控制權。
英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛表示：“從第一台 DGX 超級計算機到 ChatGPT 的突破，英偉達和 OpenAI 十年來一直相互推動。此次投資和基礎設施合作標誌着我們邁出了新的一步——部署10千兆瓦電力，為下一個智能時代提供動力。”
2.長川科技發佈2025年前三季度業績預告，預計歸屬於上市公司股東的淨利潤為82700-87700萬元，同比增長131.39%至145.38%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤預計為75117-80117萬元，同比增長118.03%至132.54%。
業績變動的主要原因是本報告期內，半導體行業市場需求持續增長，公司客户需求旺盛，產品訂單充裕，銷售收入同比大幅增長，使得利潤同比大幅上升。
3.世界半導體貿易統計組織（WSTS）此前預測，2025年全球半導體市場銷售額將達到7009億美元，同比增長11.2%，並預計 2026年繼續增長8.5%。
華泰證券指出，半導體設備下半年中國市場“東昇西降”或加速；2025全年半導體資本開支將同比增長14%，達到1480億美元；全球設備市場規模則預計同比增長12%，達到1420億美元的預測。華泰證券認為：1）2025年下半年，中國市場有望繼續先進工藝主導的投資週期，看好本土設備公司份額提升的投資機會。2）海外市場可能進入整體增速放緩的空窗期。建議關注，Intel等主要企業投資節奏的變化和AI需求相關的投資機會。
華鑫證券表示，國產AI芯片廠商呈現加速滲透的態勢，摩爾線程能夠提供AI訓練智算卡、AI推理卡及誇娥（KUAE）智算集羣等。其最新一代GPU採用“平湖”架構，增加了FP8精度支持，大幅提升AI算力，能夠全面支撐面向DeepSeek類前沿大模型預訓練的萬卡集羣智算中心解決方案。公司推出KUAE2集羣方案，集羣內部有10240個GPU，單GPU互聯達到800GB/s，性能表現良好。建議關注受益於AI芯片國產化的相關產業鏈。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯