11月26日|華興證券研報指出,根據立訊精密雲2025年11月3日披露的投資者關係活動記錄表,公司在多個通訊產品上都切中行業痛點,在OCP2025上,立訊精密展示了448G最新技術,產品性能遠超行業預期。基於公司堅決的研發投入,看好2025-2027年通訊業務的發展潛力。光模塊領域,立訊精密提到當前挑戰主要體現在商務拓展層面,當前立訊精密的800G和1.6T光模塊產品主要面向中小型數據中心客户進行交付。儘管尚未獲得頭部客户的明確合作機會,但立訊精密對於公司在光模塊領域競爭力保持信心。考慮到公司在通訊等創新業務上的收入貢獻,分別上調公司2026-2027年淨利潤約0.0-9.7%。該行預計公司2025-27年的淨利潤CAGR達到21%。維持“買入”評級,上調目標價至68.05元。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯