7月2日|華泰證券研報表示,展望2025年下半年電子板塊,建議關注: 1)大模型架構持續迭代,Scaling Law有望再次加速疊加推理需求的增長,有望延續算力鏈高景氣;2)自主可控方面,國內製造端先進工藝產能持續推進,關注新產能持續開出為國產設備商帶來的國產化率提升機會;3)AI端側方面,下半年AI眼鏡有望迎來拐點,智駕領域在價格帶持續下探帶動下產業趨勢有望加速。