即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 赛目科技
02571.HK | 应用软件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
根据灼识谘询的资料，我们以2023年平均月活跃用户计是中国最大的线上慢病管理平台。我们开展的业务专注於慢病管理，以满足慢病（如高血压、心血管及慢性呼吸系统疾病）患者的需求。依托我们的慢病管理平台，我们致力於为不断增长的慢病患者提供定制医疗护理及精准医药，目标为将服务推广至更广泛的疾病领域。
针对慢病患者对便捷普及的医疗服务的需求，我们透过健客平台提供综合医疗服务及线上零售药店服务。我们的综合医疗服务包括由注册医生及自有医疗专业人员通过我们的医院到家（「H2H」）服务平台进行的覆诊及电子处方服务。我们亦提供线上零售药店服务，直接为客户提供广泛的药品及保健品。我们的综合医疗服务及线上零售药店服务由我们的慢病管理服务中心及稳固的药品供应链提供支援。
此外，我们平台庞大且活跃的用户群使我们能够与医生及患者有效联系及互动，为彼等提供针对性的医学知识及内容。凭藉该等强大的网络效应，我们的平台为医药公司提供定制化内容及营销解决方案，以更好地告知医生及患者慢病状况及治疗方案，并提高公众对疾病的认识。
凭藉我们的技术实力，我们为保健行业的主要叁与者提供数字化解决方案。
我们的业务及价值主张
我们已建立全方位线上慢病管理平台，为慢病管理行业的主要叁与者提供重要的价值。我们建基於熟人医患关系的庞大客户群、与领先医药公司的长期合作以及高效的业务运营，使我们处於有利位置把握此等机遇并为行业叁与者带来价值。
我们的线上慢病管理平台主要提供以下服务。有关详情见「业务─我们的线上慢病管理平台」。
・综合医疗服务。我们的综合医疗服务主要包括我们的H2H服务，一般而言，在面对面首诊後，患者及医生可线上覆诊，而医生可通过我们的H2H服务平台开具电子处方。我们通过药品供应链完成电子处方。我们的H2H服务平台的推出旨在满足慢病患者在中国缺乏即时可得的可靠医疗资源而产生的治疗需求，并凭藉其便捷性、灵活性、较短的门诊等候时间及成本效益，满足不断增长的远程问诊的需求。我们在H2H服务平台上为患者提供一揽子服务，包括线上谘询、电子处方和销售药品及其他产品，并根据彼等所用服务向彼等收取服务费。该服务费由线上谘询费、电子处方服务费和药品及其他产品的销售额组成。除上述收费外，并无其他由患者或注册医生就使用我们H2H服务平台所支付的费用。
作为我们线上服务的补充，我们亦在景泰医院及启石医院提供线下医疗服务。我们线下医院的收入主要来自提供医疗服务，例如谘询、健康检查、治疗及处方服务。在往绩记录期的各年度，从我们线下医院提供线下医疗服务产生的收入占总收入少於1.0%，对我们的整体业务微不足道。详情请叁阅「业务─我们的线上慢病管理平台─综合医疗服务─线下医院」。
・线上零售药店服务。我们通过线上零售药店服务平台提供多种保健品，并透过合格的第三方快递公司为客户提供便捷的配送到家服务。这使患者能够确保其用药及治疗的连续性，而无需安排不方便的医院预约。我们亦提供家用医疗器械及配件、保健及营养补充品及其他保健产品。我们於平台上销售该等药品及保健品，从而获得收入。为方便购买处方药，我们亦通常与处方药的销售同时提供电子处方辅助服务，该服务包记录为我们线上零售药店服务收入的一部分。除上述收费外，我们并无就线上零售药店服务向客户收取任何额外费用。我们亦经营多家线下药店，於往绩记录期为我们的收入作出些微贡献。
・定制化内容及营销解决方案。我们为医药公司提供多种定制化内容及营销解决方案，以更好让医生及患者了解慢病状况，并提高对治疗方案选项的认识。我们意识到可透过利用我们健客平台上庞大的活跃用户群来满足医药公司的该等需求後引入该等服务。我们的学术社区服务通过在我们的健客平台上发布医疗信息文章及短视频，举办线上医学会议，以及与专科医生进行医生视频直播，促进医生之间的知职交流。医聊服务根据患者用户的兴趣提供相关教育内容。我们的用户可免费访问健客平台上发布的有关内容，我们按个别基准向医药公司收取服务费。我们亦提供其他解决方案，包括搜索引擎优化、提供医学调查及分销商数据直连服务。我们的定制化内容及营销解决方案业务线亦是我们供应商管理策略的延伸，有助於我们与属我们供应商的医药公司建立互利及协同的关系。
我们的增长及主要运营数据
自我们於2019年7月开始自营健客移动应用程序及网站以来，我们一直专注於加强我们的业务基础并透过自有增长扩展业务。我们过去的努力令我们能够建立庞大的用户群，截至2023年12月31日的注册用户约为42.7百万名。在我们的努力之下，业务规模及经营业绩持续增长及进步，我们的健客平台及於第三方电商平台业务的总商品交易总额由2021年的人民币1,945.4百万元分别增加至2022年及2023年的人民币2,430.3百万元及人民币2,481.5百万元。下表载列截至所示日期或於所示年度健客平台的若干关键运营指标。有关我们於往绩记录期关键经营指标增长的详细讨论，请叁阅「业务─我们的线上慢病管理平台─我们的增长及主要运营数据」。
自2022年起，我们积极向第三方分销商批发药品以进行存货管理。该等销售纾解若干实际销售可能偏离最初预测的产品的库存风险。该等交易产生的收入并不重大。我们日後叁与该等交易在很大程度上取决於我们日後对存货管理的考虑及需求。因此，该等销售产生的收入於我们的综合损益及其他全面收益表中分类为「其他」。
此外，於往绩记录期我们的收入大部分来自销售附有服务组合的药品及其他保健品(1)，其分别占2021年、2022年及2023年总收入的98.1%、97.0%及96.2%。我们林林总总的药品组合带动有关销售收入，亦反映通过我们的注册医生及内部医疗专业人员提供医疗服务（包括电子处方及重配处方服务）所产生的积极影响。该等服务为我们的产品及服务组合的重要组成部分，对於留住患者及促进治疗依从性发挥重要作用。此外，我们的注册医生亦提供线上谘询服务，有关服务分别占2021年、2022年及2023年总收入的0.3%、0.3%及0.2%。诚如下表所载，来自定制化内容及营销解决方案的收入分别占我们於相关年度总收益馀下的1.6%、2.7%及3.6%。
资料来源: 方舟健客 (06086) 招股书 [公开发售日期 : 2024/06/28) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 保健护理服务 |
| 背景 | 其他 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | Crescent China Investment Management Ltd. (32.64%)
谢方敏 (20.64%)
ZHOU Feng (17.65%)
Asia Tech Investments Ltd. (8.72%) |
| 公司董事 | 谢方敏 (创始人兼主席兼行政总裁兼执行董事)
邹宇鸣 (财务总监兼执行董事)
ZHOU Feng (首席战略官兼执行董事)
David McKee HAND (非执行董事)
康韦 (独立非执行董事)
王海忠 (独立非执行董事)
朱小路 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 邹宇鸣
伍秀薇 |
| 往来银行 | 中国招商银行股份有限公司
汇丰银行（中国）有限公司 |
| 律师 | 中伦律师事务所
康德明律师事务所
凯易律师事务所 |
| 核数师 | 毕马威会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街一号时代广场二座三十一楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话： (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://investors.jianke.com |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | |
| 传真号码 | |