花旗研究报告指,康哲药业(00867.HK) +0.610 (+4.707%) 沽空 $1.77百万; 比率 11.447% 2025年收入按年增长9.9%至82.12亿元人民币(下同),符合该行及市场预期。净利润按年下跌8.1%至14.89亿元,较该行及市场预期低12%及11%,主要由於与西藏药业相关的税务优惠被取消而产生一次性税务支出2.79亿元。撇除此因素,净利润应为17.75亿元,按年增长3.6%。
根据管理层最新对创新药快速增长的指引,该行上调2026及2027年收入预测1%及4%,每股盈利预测上调1%及13%;将目标价由16.6港元上调至17.5港元,以反映增长加速,维持「买入」评级。(ss/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-18 12:25。)
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