汇丰研究发表研究报告指,中国海外(00688.HK) +0.340 (+2.460%) 沽空 $1.13亿; 比率 25.557% 上半年核心利润按年下跌23%,每股中期派息按年下跌14%,均符合预期,考虑到中国房地产行业前景未明朗,销售势头低迷,因此将中海外2024至2026年各年合约销售额预测下调6%、9%及10%,并将收入预测下调4%、5%及6%。
惟该行表示,中海外毛利率表现稳定,维持毛利率预测基本不变,主要附属中海宏洋(00081.HK) +0.010 (+0.424%) 沽空 $3.95百万; 比率 11.766% 利润贡献或转差,将中海外2024至2026年各年核心利润预测下调15%、13%及12%,目标价从24.3元大幅下调至15.5元,对应每股资产净值(NAV)有约53%折让,维持「买入」评级。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-10 16:25。)
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