<汇港通讯> 野村发报告指,予泰格医药(03347)目标价28.56港元以及「中性」评级。
野村指,泰格医药发布的2025年初步业绩表明,收入符合预期,不过盈利低於预期。
去年收入料同比增1-16%，达到66.6-76.8亿元人民币(下同),其中位数高於彭博社普遍预期，和野村预期一致），这意味著2025财年第四季收入同比增6-73%，达到16.3-26.5亿元。野村认为这很可能是由於订单交付和新订单的回升所致。
2025年新签订单净增长预计为95-105亿元（同比增13-25%）。2025财年纯利预计升105-204%，至8.3-12.3亿元，主要得益於其他收入（例如投资收益和金融资产公允价值变动）的增加。利润低於彭博社普遍预期的13.93亿元和野村先前预期的12.52亿元。以经常性计算，2025财年纯利为3.3-4.9亿元（同比减61-43%）。(JJ)
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