<汇港通讯> 渣打银行作为联席主承销商及账簿管理人,协助中国财政部在英国伦敦成功定价其60亿人民币双品种绿色债券。这是中国财政部在国际资本市场上首次发行绿色债券。本次债券除了在香港联合交易所上市外亦在伦敦证券交易所上市。
此次交易包括3年期30亿绿色债券和5年期30亿绿色债券。鉴於国际投资者反应强烈,使此次债券的3年期定价为1.88%,而5年期为1.93%,进一步完善了离岸人民币债券收益率曲线,并为国际市场上中国和其他主权发行人的未来债券发行设立良好的基准。此外,此次债券基於《中华人民共和国绿色主权债券框架》发行,体现了中国财政部支持绿色和可持续发展、多元化全球绿色债券市场的承诺。
渣打集团(02888)主席韦浩思(José Viñals)作为外资银行代表在此次绿色债券成功发行的庆祝仪式上发言。
韦浩思表示:「今年1月我有幸在北京参加了中英经济财金对话,我很高兴地看到中英双方重申在绿色金融领域把对方视为主要合作夥伴,覆盖融资、产品创新和国际交流等各个方面。今天我谨代表所有联席主承销商及账簿管理人,祝贺财政部在伦敦首次成功发行绿色债券。我确信这一重要的里程碑将为中英合作提供更大的动力,推动中英双方实现互惠互利。」
渣打大中华及北亚地区资本市场主管严守敬表示:「渣打银行在英国和中国都有悠久的历史。中国是全球第二大经济体,而英国在金融和专业服务领域具有世界领先地位,中英在经济领域具有很强的互补性。双方能够合作扩大可持续和转型融资的规模,加速全球共同迈向更可持续未来的进程。本次交易的成功完成不仅体现了中国主权信用在国际资本市场受到广泛认可,也是中国财政部致力於绿色金融及丰富国际金融市场高质量绿色债券品种的重要举措。」 (BC)
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