<汇港通讯> 中银香港(02388)表示，协助印尼政府首次发行离岸人民币债券(「点心债」)，这是中银香港首次为东南亚主权发行人承销公募债券。
中银香港担任此次债券发行的结算交割行、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
印尼政府首次发行点心债，创东南亚主权机构发行以离岸人民币计价的公募点心债先河。本次债券发行规模为60亿元人民币(下同)，包括5年期35亿元及10年期25亿元，定价利率分别为2.50%及2.90%。簿记定价峰值订单规模达220 亿元，订单倍数高达3.67倍。
债券通过香港金管局债务工具中央结算系统，并连同欧洲结算系统及卢森堡结算系统进行结算。 (BC)
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