<汇港通讯> 赣锋锂业(01772)宣布,建议配股及发行可换股债券,共筹25.42亿元,净额25.15亿元,拟用於偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途。
公司建议配售4002.56万股新H股,占扩大後已发行H股9.02%及扩大後已发行股份总数1.95%,每股配售价29.28元,较H股昨日收市价30.98元折让5.49%,集资11.72亿元,净额11.69亿元。
另外,公司建议发行於2026年到期的13.7亿元的可换股债券,按年利率1.5%计息,初始转换价为每股H股33.67元,较昨日H股收市价30.98元溢价8.68%,可悉数转换为4068.904万股H股,占扩大後已发行H股9.16%及扩大後已发行股份总数1.98%。发行债券所得款项净额13.46亿元,拟用於偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途。
可换股债券拟於维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。公司将向香港联交所申请批准债券转换後将予配发及发行的转换股份在香港联交所上市及买卖。 (ST)
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