摩根士丹利研究报告指出，药明康德(02359.HK) +4.500 (+4.072%) 沽空 $1.75亿; 比率 19.880% (603259.SH) +2.830 (+2.726%) 第三季收入按年升15.3%至121亿元人民币(下同)，净利润升53.3%至35.15亿元，经调整非国际财务报告准则净利润升42%至42.2亿元；除收入较该行预期略低1%，其他数据均胜该行预期。其中，化学、测试及生物业务收入分别按年增长23%、2%及6%。
公司上调持续经营业务的全年收入增长指引，由13%-17%调整至17%-18%。该行认为，是次调整指引与今年上半年的做法类似，上限的上调幅度较为保守，而下限则较大幅地提升4个百分点。公司首九个月收入已累计按年增长22.5%，该行认为其全年表现有望达到甚至超越指引。
该行又认为目前是购入药明康德股份的合适时机，因现时该股2026财年预测市盈率约20倍，低於行业中位数的26倍；予其「增持」评级，A股目标价105元人民币。(ss/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-27 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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