1月29日|国泰海通证券研报指出,中国中铁铜、钴、钼保有储量国内领先,铜、钼产能国内前列。2025年新签订单增长1%,其中海外订单增长 17%。维持“增持”评级及目标价9.07元。假设2025 下半年中铁资源利润与上半年相同,以全年51.6亿元计,按照紫金矿业和江西铜业平均估值24.6倍,公司矿产资源业务可比市值1269亿元,公司总市值1432亿元,相当于建筑业务市值163亿元,建筑业务PE约0.8倍。2025新签订单规模同比增加1.3%。境外业务同比增加16.5%。全面推进“人工智能+”专项行动,承建海南商业航天发射场项目。
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