今日，算力板块再度拉升，云计算ETF汇添富（159273）一度涨近2%，随后冲高回落微涨0.23%，盘中成交额超4400万元。资金面上，盘中再获资金净申购，近10日净流入近3亿元。
云计算ETF汇添富（159273）标的指数成分股涨跌互现：华胜天成涨停，中科曙光涨超8%，浪潮信息、拓维信息涨超2%，紫光股份涨超1%。下跌方面，新易盛跌超4%，中际旭创跌2%，科华数据跌超1%，阿里巴巴微跌。
消息面上，9月13日，海光信息向全栈产业伙伴开放CPU互联总线，包括直连IP、通信协议及定制化指令集等。CPU互联总线开放，有望解决目前国产算力芯片技术路线不统一、系统生态离散化问题，有效增强CPU与加速卡间算力调度能力，充分释放芯片算力性能;规范产业链上下游接口标准，加速国产算力集群建设。
国泰海通证券指出，海光信息开放CPU互联总线，有望解决目前国产算力芯片生态离散化问题，智算生态有望加速统一。曙光AI超集群系统基于开放架构设计，打破“技术与生态墙”，有望充分发挥集群性能优势，加速国产算力芯片向训练场景突破。
申万宏源证券指出，重视互联网云计算重估，尤其是AI云加速+自研芯片。
（1）2024年底以来国内正在复刻北美互联网云计算巨头22年底来的进程：AI带动云景气度向上，形成capex投入-云计算和推荐广告等加速-capex再加大投入的正循环；竞争格局角度，有内部负载（推荐和助手等场景丰富）规模效应、自研大模型和自研芯片的互联网云厂格局占优，这也是避免同质化竞争、长期提升利润率的关键。
（2）交易的核心催化上，云景气的核心驱动是2025Q1 DeepSeek、通义千问等国产模型的进步，2025Q3的核心驱动是互联网自研国产芯片。
（3）国内互联网云厂Q2收入加速：AI相关算力、token收入增长强劲，且带动传统云产品收入增长，同时提示AI应用逐步进入布局期。
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