7月28日|东吴证券研报指出,绿色动力2025H1供热量翻倍以上增长,稳定运营期持续成长。公司实现供热量翻倍提升的同时表观吨上网保持稳定,按供汽单价150元/吨测算,2025H1供汽收入约0.77亿元,同比+0.41亿元,供汽业务利润率高且无应收风险,增厚盈利改善现金流。公司进入稳定运营期,提分红+提ROE逻辑兑现典范,25H1供热量翻倍带动业绩高质量增长,预计自由现金流将持续增厚,分红仍有提升空间。维持2025-2027年归母净利润预测6.50/7.18/7.60亿元,对应16/15/14倍PE,维持“买入”评级。
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