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《大行》花旗升建滔積層板(01888.HK)目標價至20.5元 進入Nvidia供應鏈
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花旗發表報告指出，建滔積層板(01888.HK)2025年上半年淨利潤增長28%，達到9.33億港元，符合該行預測的9.34億港元。然而，核心盈利按年僅增長10%至8.6億港元，略低於該行預期，原因在於成本增長快於平均售價。因此，該行將建滔積層板2025年盈利預測下調8%，但2026至2027年盈利預測基本保持不變，因：1) 建滔於8月中旬將平均售價上調約7%至8%，預計2025年下半年毛利率將較上半年提升；2)2025年第四季起開始銷售上游紗線/布料，並於2026年進一步擴大產能，預計2026至2027年盈利上調10%以上，該因素尚未納入該行預測。 花旗因此將建滔積層板目標價從14港元上調至20.5港元，反映公司預計於2025年底進入Nvidia(NVDA.US)供應鏈。該行調整對中國覆銅板(CCL)供應鏈的股票偏好，現為建滔積層板>生益科技(600183.SH)>建滔化工(00148.HK)，之前首選為生益科技。(ad/u) AASTOCKS新聞 |
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