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《大行》大華繼顯降建滔積層板(01888.HK)評級至「持有」 目標價升至12.43元
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大華繼顯研究報告指，建滔積層板(01888.HK)上半年淨利潤按年增長28%至9.33億元，達到該行全年預測的33%。毛利率下降1.3個百分點，因層壓板平均售價升幅未能完全覆蓋銅成本上升。管理層對低介電玻璃纖維紗(low-Dk fibreglass yarn)的發展前景樂觀，並正加速下半年產能擴張。 該行對印刷電路板(PCB)行業趨勢持積極態度，已將產品加價因素納入預測。目標價由9.58元上調至12.43元，該行對其業務展望及新材料開發感正面，但認為目前股價已反映短期增長潛力，評級下調至「持有」。 該行對其2025至27年收入預測大致不變，但降各年盈測分別16%、14%及9%，反映層壓板平均售價升幅較弱。該行留意高端材料急速發展，如low-Dk fibreglass yarn，料明年起帶來顯著盈利貢獻。(ss/da)AASTOCKS新聞 |
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