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《大行》 中银国际升中通快递(ZTO.US)目标价至25美元 持续行业反内卷中增强利润确定性
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中银国际研报指，中通快递(02057.HK)今年第三季核心快递业务收入按年加速增长12%，超出市场预期2%，此得益於行业反内卷。排开一次性的税收返还，经调整净利润率仍然高出市场预期。 该行预期行业反内卷将会在未来一定时间内持续，而中通快递将会成为主要受惠方，体现於在健康的行业增长中单量市占率的提升以及高质量的利润增长能见度。 该行又指，监於中通快递承诺的40%半年股息支付政策及股票回购计划，将中通快递(ZTO.US)美股目标价从21美元升至25美元，港股目标价维持193港元；维持「买入」评级。(hc/j)AASTOCKS新闻 |
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