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《大行》汇丰研究：同程(00780.HK)第三季业绩符预期 行业中更看好携程(09961.HK)
推荐 3 利好 6 利淡 1 AASTOCKS新闻
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汇丰研究报告指，同程旅行(00780.HK)第三季业绩符预期，期内核心线上旅游平台(OTA)业务增长14.9%，由酒店预订收入增长15%所支持。经调整核心OTA业务利润率为31.2%，按年升0.1个百分点，较该行预期低0.3个百分点，因服务开发及行政成本下降带来的营运效率提升，被较高的行销投入所抵销。经调整净利润达10.6亿元人民币，较该行及市场预期高3%。 该行预期第四季核心OTA业务收入将按年增长20%，经调整核心OTA业务营业利润率按年提升0.6个百分点至29%，经调整净利润为7.73亿元人民币。该行亦提到，预计近期中日航线航班取消对公司的核心OTA业务影响可控，但旅游相关业务或受到一定波及。 该行维持对同程旅行目标价26港元及「买入」评级，在板块中偏好线上旅游平台多於航空公司，同时看好携程(09961.HK)多於同程。(ss/j)AASTOCKS新闻 |
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