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《大行》汇研降旺旺(00151.HK)目标价至5.2元 下调收入及净利润预测
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汇丰研究报告指，中国旺旺(00151.HK)9月底止上半财年收入按年增长2.1%，净利润按年下降7.8%，均逊该行预期，主要因营运开支大幅超出预期。自2025财年起，公司重组产品部门，导致行政费用因人手大幅增加而显着上升；广告及促销费用亦因推广新产品而提高。虽然这些举措带来一定裨益，如新兴渠道及折扣零食渠道销售录得按年双位数增长，但亦引发该行对其渠道盈利能力稳定性的担忧。 该行对旺旺2025至27财年各年收入预测分别下调1.9%、1.9%及2.2%，同期销售及行政费用率预测上调1至1.4个百分点，净利润预测分别下调9.8%、9.9%及10.5%；目标价由5.7元降至5.2元，维持「持有」评级，因公司派息率低於行业水平。(ss/da) AASTOCKS新闻 |
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