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《大行》 大和：升万国数据(09698.HK)目标价至47元 对下半年及明年年EBITDA更乐观
推荐 10 利好 20 利淡 4 AASTOCKS新闻
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大和研究报告指出，万国数据-SW(09698.HK)今年第二季调整後EBITDA高於共识预估2.6%。虽然公司维持2025年EBITDA指引，但该行对其2025年下半年及2026年EBITDA更为乐观，因公司计划在2025年下半年交付35%的积压订单。随着海外业务DayOne计划进行C轮融资，大和预计其估值将显着提升，这将在未来数月推动公司的重估。 大和又认为，更重要的是，若万国数据(GDS.US)股价在2026年1月左右超过49美元，公司有机会强制转换其5.8亿美元可转换债券，这将进一步降低其杠杆比率。 大和将万国数据2026至2027年EBITDA预测上调5%至6%，以反映2025年预测中快於预期的积压订单交付，并调整股本数量；重申对该股「买入」评级，并将12个月目标价从44元上调至47元，基於万国数据2025至2026年平均EBITDA的15倍EV/EBITDA。 (hc/w)AASTOCKS新闻 |
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