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《大行》大和重申速腾聚创(02498.HK)「买入」评级 料推新产品可重夺市场份额
推荐 18 利好 15 利淡 5 AASTOCKS新闻
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大和发表研究报告，重申对速腾聚创(02498.HK)的「买入」评级，表示管理层在业绩会中对新ADAS激光雷达EMX展现出强劲信心，预期推出新产品有助於重夺市场份额。 但考虑到速腾聚创第二季ADAS激光雷达交付势头仍较弱，低於行业增长水平，将目标价从62元下调至56元，基於产品平均售价低於预期及毛利率较低，将2026至2027年净利润预测下调24%至28%，2025年ADAS激光雷达出货预测由89.1万下调至70万部。但因公司对前景看法正面，大和亦将速腾聚创明年年出货量预测上调至180万部。(gc/w) AASTOCKS新闻 |
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