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《大行》里昂降金山软件(03888.HK)目标价至37.8元 料各业务利润均承压
推荐 15 利好 23 利淡 14 AASTOCKS新闻
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里昂研究报告指，金山软件(03888.HK)次季游戏收入与利润逊预期，下半年游戏业务前景面临挑战。金山办公(688111.SH)企业端(2B)收入增速加快，WPS365表现稳健，且传统软件业务增长，但个人端(2C)收入放缓。金山云(03896.HK)(KC.US)收入保持强劲，尤其AI相关业务表现突出。 该行指，各个业务的利润均承压，当中游戏业务出现负经营杠杆，软件业务在AI与海外市场的人力扩张，以及云业务租用伺服器占比提升。因此，该行同时调整金山系3间公司的盈利预测。金山软件目标价由38.4港元降至37.8港元；金山云目标价由17.3美元上调至17.7美元；金山办公目标价则维持375元人民币。三间公司均获「跑赢大市」评级。(ss/da) AASTOCKS新闻 |
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