大和發表報告,預期SK海力士(000660.KS)將公布穩健的2026年第二季業績,大致符合市場預期。該行預期2026年下半年動能將更強勁,主要受惠於AI需求強勁帶動記憶體價格上升。在英偉達(NVDA.US) 行政總裁黃仁勳訪韓期間,海力士進一步加強與英偉達合作關係。假設其ADR上市將於2026年第三季度完成,並預期此舉將擴大其全球投資者基礎,縮小與美光(MU.US) 的估值差距。
大和重申SK海力士「買入 」評級,並將目標價由167萬韓圜上調至360萬韓圜,將估值方法由市淨率轉為市盈率,以反映公司透過長期協議帶來穩定的長期盈利能力,並給予較全球DRAM同業平均市盈率35%的溢價。(ha/u)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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