<匯港通訊> 匯豐投資管理今日宣布推出匯豐環球投資基金－策略收益債券。該基金的投資組合主要由成熟市場債券組成,包括但不限於證券化信貸、環球高收益及投資級別債券,透過採用動態式的資產分配,致力在萬變的利率週期中把握投資機遇。
過去一年,市場對減息的預期急劇轉變。集中投資於某些存續期債券,可能會增加投資組合的波動性,尤其是存續期較長的債券對利率的變動更為敏感。在利率週期不明朗下,動態的債券存續期調配成為關鍵,而靈活地將存續期投資配置至以中期債券為主,有助捕捉資本增值潛力(即債券價值上升),並在利率回落環境下獲享當前收益率。
在這個背景下,該基金投資於平均存續期介乎3至8年的中期債券。為了管理信貸風險,該基金較偏重於成熟市場債券,而現時沒有投資於新興市場債券。該基金旨在提供每月7%²的年化派付率(派付為資產淨值乘以年化派付率,並可從資本中撥付支付參閱風險披露資料第2項)及設有10種貨幣股份類別可供選擇,務求滿足不同投資者的需要。
匯豐投資管理環球信貸主管 Oliver Boulind,亦是本基金的經理,指出:「基於市場環境不斷變化,本基金策略性管理存續期,並對多個固定收益板塊採取整體投資觀點,讓投資者平衡及分散投資以減低波幅。例如,在經濟擴張及利率偏高時,高收益及短存續期債券可能相對吸引。相反,若經濟前景轉差,長存續期政府債券的表現可能較好。」
匯豐投資管理亞洲分銷業務主管李世耀指:「我們很高興能為客戶推出匯豐環球投資基金－策略收益債券。環球市場的不明朗因素增加,有機會令市場環境更為波動。即使對金融業界而言,預測較長期的利率走勢亦並非易事。故此,投資者應考慮透過不同期限的固定收益工具投資組合,多元化地分散投資。債券投資者方面,中期的投資策略有助降低利率風險,亦可靈巧地帶來入息及增長潛力。」
今日起,該基金可供香港零售投資者認購。基金的基礎貨幣是美元,亦有其他貨幣的股份類別可供選擇,包括港元、澳元、加拿大元、歐元、英鎊、日圓、人民幣、紐元及新加坡元。 (BC)
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