智通財經APP獲悉，社交投資平台eToro集團(ETOR.US)及其部分股東在擴大規模的美國首次公開募股(IPO)中籌集近6.2億美元，發行價超出此前推介區間。
根據週二公告，該交易投資平台與部分投資人合計發售1,192萬股，每股定價52美元。早前文件顯示，貝萊德旗下基金及賬户已表示有意按發行價認購價值不超過1億美元的eToro股票。
按申報文件所列流通股計算，此次定價使eToro市值達約43億美元。若計入員工股票期權和限制性股票單位，公司完全稀釋後估值近50億美元。
這家以色列公司原計劃發售1000萬股，定價區間為每股46至50美元。由於獲得數倍超額認購，eToro最終定價突破區間上限。
此次成功定價標誌着顯著反彈——此前因關税相關股市波動，eToro曾暫停上市計劃。在特朗普總統4月2日宣佈加徵關税後，該公司是多家推遲IPO的企業中首批重啟籌備的。
公告顯示，eToro本次發售596萬股，Spark Capital、BRM集團、安達盧西亞私募資本、CM Equities
SP等關聯方，以及聯合創始人兼首席執行官Yoni Assia與其兄弟、執行董事Ronen
Assia等高管合計出售596萬股。公司另預留50萬股用於定向配售計劃。
這家2007年創立的公司提供涵蓋股票和加密貨幣等資產交易及跟投功能的平台。其曾嘗試通過與特殊目的收購公司合併上市，當時估值達104億美元。
IPO文件顯示，eToro
2024年實現淨營收7.87億美元，淨利潤1.92億美元，較上年5.57億美元淨營收和1,530萬美元淨利潤顯著增長。該公司在2023年完成由ION集團和軟銀願景基金二期等參與的融資輪，估值35億美元。
申報文件披露，因制裁限制，部分股份暫無法向俄羅斯聯邦儲蓄銀行關聯的SBT Venture Fund
I分配。該基金持有逾6%的A類股，但其投票權、股份轉讓及新股獲取權利均受限制。
本次IPO由高盛集團、傑富瑞金融集團、瑞銀集團和花旗集團牽頭。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為“ETOR”。
(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經