<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,下调长和(00001)目标价6%,从65港元降至61港元,维持「增持」评级,主要原因是有看到合理估值及资产变现潜力。
大摩指,根据长和2025年上半年业绩,对该公司2025财年基础每股盈利预测上调0.3%,对2026和2027财年下调1.3%和5.7%,主要考虑对利率,每个部门业绩以及负债的经调整预测。
大摩预计2025-2027财年每股股息增长3%,4%和4%,主要原因是派息比率维持基础盈利的41%。
港口交易仍在进行,但可能需要更长时间。此交易可为股价提供选择性。(JJ)
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