<汇港通讯> 联想集团(00992)宣布，债券认购协议及认股权证认购协议的全部先决条件已获达成，债券发行与认股权证发行已於2025年1月8日完成。债券发行的所得款项总额为20亿美元(约155.47亿港元)，而认股权证发行的所得款项总额为16.45亿港元。
於2025年1月8日，本金总额为20亿美元的3年期零息可换股债券已发行予投资者沙特主权基金(PIF)旗下公司Alat埃耐特。换股价已经调整为每股10.02元。假设可换股债券按该调整换股价获悉数转换，可换股债券将可转换为15.59亿股股份，占透过发行转换股份而扩大的已发行股份数目约11.17%。同日，公司与投资者亦订立战略合作下计划的生产营运计划协议与业务发展合作协议。
交易完成後，联想将在沙特阿拉伯首都利雅得设立中东及非洲地区总部，并在该国新建一座可持续的制造基地，为该地区乃至全球客户提供服务。根据计划，新工厂将预计於2026年起开始生产，预计年产个人电脑和服务器数百万台，成为由布局在阿根廷、巴西、中国、德国、匈牙利、印度、日本、墨西哥和美国等30多个市场的制造基地所构成的联想全球制造网络的重要组成部分。
此外，联想与Alat埃耐特还达成一项业务拓展协议。联想沙特利雅得总部还将在沙特投资旗舰零售店，并进一步加大在中东及非洲地区的研发、市场营销及战略合作方面的投资力度。
另外，11.5亿份认股权证已获悉数认购及发行，其中：(i)6.552亿份认股权证(占认股权证总数约56.97%)分配予不少於6名独立承配人；(ii)2.216亿份认股权证(占认股权证总数约19.27%)分配予管理层参与者的投资控股工具Wisdom Summit Limited；及(iii)2.732亿份认股权证(占认股权证总数约23.76%)分配予初始认股权证认购人。 (ST)
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