花旗发表研究报告，将甲骨文(ORCL.US) 评级从「中性」升为「买入」，因此前首季创历史纪录的订单表现，增强了该行对其AI业务持久性和盈利能力的信心。其首季3,300亿美元以上的订单令人惊艳，并伴随基础设施即服务(IaaS)收入的大幅上调(未来三年增长6倍至1,140亿美元，高於该行预估的870亿美元)。
花旗续指，对甲骨文盈利能力的担忧也得到更好解决，公司指引2026财年的EBIT增长为中十位数，高於该行预估的6%。基於该行对AI基础设施需求的正面看法，花旗认为甲骨文股价仍有上行空间，未来几年收入和净利的增长将显着加速，进一步确立甲骨文作为独特的大型AI赢家地位。
花旗表示，在令人惊艳的订单数字和远超预期的盈利展望後，大幅上调预估，特别是2028财年的IaaS、总收入、每股盈利分别上调52%、23%、24%。监於AI基础设施的短期需求和RPO的显着增长，目标倍数增至37倍。因此，将目标价从240美元上调至410美元；目标价基於2028财年非GAAP每股盈利11.11美元的约37倍市盈率。(hc/u)(美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)
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