| 01 | 【主营热电行业】公司座落于宁波经济技术开发区，是目前宁波市最大的公用热电生产企业，也是宁波唯一的热、电、冷三联产企业。区位优势明显，随着宁波市未来经济的持续快速增长，供热需求将维持高速增长态势，为公司进一步扩张奠定了基础。热电联产具有显著的节能、环保效果，是国家政策重点支持发展的行业。2016年中报披露，公司主营业务热点联产供应主要集中于金华行政区域内，累计销售蒸汽22.11万吨，实现蒸汽销售收入2807.55万元，累计销售电力2075.92万千瓦时，实现电力销售收入849.53万元。 |
| 02 | 【 拟约21.34亿元收购控股股东资产（一）（终止）】2017年3月24日公告，定增未获得中国证监会核准，公司决定终止本次重大资产重组事项。2016年7月，调整后，公司拟向开投集团以不低于4.65元/股发行约33562.76万股及支付现金3.2亿元，购买其持有的能源集团100%股份；拟通过子公司香港绿能向明州控股支付约2.53亿元购买其持有的明州热电40%股权、科丰热电40%股权、长丰热电25%股权和明州生物质25%股权。同时，拟不低于4.65元/股非公开发行不超过16625.17万股股份募集配套资金不超过77307.03万元。配套募集资金扣除发行费用后按先后顺序用于以下用途：约5.73亿元用于本次重组的现金对价；2亿元用于投资甬慈能源-一恒牧业13.9MWp分布式光伏发电项目、宁电新能源-宁波华论发展6MWp分布式光伏发电项目、甬慈能源-慈溪市6MWp分布式光伏发电项目、甬余新能源-余姚二期3.5MWp分布式屋顶光伏项目等四个光伏发电项目。本次交易标的资产的评估值为21.34亿元，交易金额为21.34亿元。截至2015年12月31日，能源集团100%股权的评估值约为18.81亿元；明州控股持有的科丰热电40%股权的评估值约为5239.52万元、明州热电40%股权的评估值约为1.02亿元、长丰热电25%股权的评估值约为8620.35万元和明州生物质25%股权的评估值约为1282.21万元。 |
| 03 | 【拟21.86亿收购控股股东资产（二）】能源集团主要从事电力能源项目投资、实业项目投资，控股及参股公司共包括7家热电公司，2家发电公司，6家新能源公司和3家其他业务类公司。2015年1-9月和2014年度营业收入分别为105816.11万元和136186.46万元，净利润分别为6167.6万元和-6589万元。明州热电、长丰热电的主营业务均为蒸汽、电力的生产和销售以及管网建设服务等其他服务。科丰热电的主营业务为热力和电力的生产和销售以及管网建设服务等其他服务。明州生物质为生物质发电建设、生产、经营及管理，电力的销售。本次交易完成后，公司将持有能源集团100%股权，公司及子公司香港绿能将合计持有科丰热电98.9312%股权、明州热电100%股权、明州生物质100%股权、长丰热电50%股权；预计开投集团持有本公司的股份比例为39.14%，仍为本公司的控股股东。上市公司在宁波地区的热力供应能力将大幅提升，覆盖范围也将大幅扩大，在宁波地区的市场占有率和影响力也将大幅提升。上市公司本次拟购买资产中，部分资产为新能源行业，涉及生物质发电、光伏发电、风力发电以及充电桩业务。本次交易完成后，上市公司主营业务将由以供热为主的热力和电力的生产和销售扩大至光伏发电等领域。 |
| 04 | 【控股光耀热电】公司及子公司香港绿能已完成共收购光耀热电41%的股权转让事宜和工商变更，公司合并持有光耀热电65%股权。光耀热电注册资本7000万元，经营范围为热电联产电站的建设、经营，光耀热电为余姚市黄家埠镇附近区域供热，在其供热区域内具有较高的市场占有率，营业期限自2003年5月19日至2053年5月18日。 |
| 05 | 【成立融资租赁公司】2012年9月，宁波金通融资租赁有限公司工商注册登记完成。2012年7月，股东大会同意公司与子公司香港绿能、股东宁波经济技术控股公司共同投资设立宁波金通融资租赁有限公司，注册资本3000万美元，其中公司出资780万美元占26%，香港绿能出资750万美元占25%，宁波经济技术控股公司出资1470万美元占49%，本次投资可发挥香港绿能的境外融资优势，宁波经济技术控股在业务拓展和客户增值服务方面的优势，利用北仑区良好的政策环境提供专业的融资租赁服务等等。 |
| 06 | 【成立投资发展公司】公司以5000万元在高新区注册完成全资子公司宁波宁电投资发展公司登记工作，将致力于拓展新领域，包括对新兴产业、新能源、低碳经济研究与探索。2015年1-12月实现净利润2869.4万元。 |
| 07 | 【控股股东承诺1月7日起1年内不减持公司股票】2016年1月，公司于2016年1月6日接到公司控股股东宁波开发投资集团不减持公司股票的通知，宁波开发投资集团作为公司的控股股东，承诺自2016年1月7日起一年内（至2017年1月6日）不减持所持有的宁波热电股票。截至目前，宁波开发投资集团1.92亿股，通过全资子公司宁波电力开发有限公司持有公司3357.8万股，合计持有2.25亿股，占公司总股本的30.24%。此次不减持提升了公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，促进了公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益。 |
| 08 | 【定增12亿元投两热电项目】2014年7月，公司完成以3.67元/股定增32693万股公司股份，募集资金总额12亿元。募资将投向浙江金西开发区热电联供项目（总投资4.6亿元，募资3.5亿元）、北仑春晓燃机热电联产项目（总投资14.62亿元，募资8.5亿元）。金西项目总投资4.6亿元，建成后在平均供热负荷170t/h时，可提供约26647kW的发电量。春晓项目总投资14.62亿元，建成后具有外供约200t/h蒸汽的最大供热能力。2014年中报披露，截至报告期末，金西项目、春晓项目分别已累计投入9342.53万元、16397.23万元。 |
| 09 | 【资产注入预期A】根据证监会关于避免同业竞争的有关规定，公司第一大股东开投集团承诺，在公司持续经营热力供应业务期间，公司将作为开投集团供热业务整合上市的唯一平台；对于集团及所属公司的热力供应业务，结合上市公司的发展战略，待其注入上市公司条件具备时，将通过符合法律法规、上市公司及各方股东利益的方式进行整合。开投集团承诺于2016年12月31日前以合理价格向宁波热电出售全部热电企业的股权。 |
| 10 | 【资产注入预期B】开投集团承诺注入的资产有宁波市热力、宁波明州热电、宁波科丰燃机热电、宁波久丰热电、宁波长丰热电、万华化学（宁波）热电、浙江浙能镇海燃气热电。目前影响供热类企业股权转让的因素主要有：浙江浙能镇海燃气热电尚在建设期，预计 2015年建成；宁波长丰热电涉及搬迁事项，预计2015年完成；宁波科丰燃机热电的生产用地尚未取得国有土地使用权证。除前述影响供热类企业股权转让的情形外，目前不存在其他判断资产注入明显不可能实现的事项。 |
| 11 | 【市场优势】公司热用户主要为纺织、粮油加工、生化等工业热用户，公司供热客户近40家，且仍在继续增加。由于宁波市保持良好的经济发展态势，以及现有供热企业良性发展确保了公司的持续发展空间。 |